Integratie · Binnenkort

Sainer × Salesforce

Salesforce is het meest gebruikte CRM ter wereld. Met deze integratie herkent de Sainer AI-telefonist bellers aan de hand van hun Salesforce-gegevens, legt hij tijdens het gesprek taken of cases vast en logt hij elk gesprek na afloop als activiteit op het juiste record.

Bezoek website

9 / 26

Salesforce staat op de roadmap

We werken aan deze integratie. Laat je gegevens hieronder achter — we nemen contact op zodra hij live is.

Salesforce in je workflow

Voor, tijdens en na het gesprek

Voor het gesprek

Sainer herkent de beller in Salesforce voordat de telefonist opneemt.

Zoekt het inkomende nummer op bij contacten en leads
Levert naam, bedrijf en account aan de AI vóór het 'hallo'
Het gesprek start altijd, ook als Salesforce even traag reageert

Tijdens het gesprek

De AI legt tijdens het gesprek vast wat er moet gebeuren.

Maakt een taak of case aan met de vraag van de beller
Koppelt die direct aan het juiste contact of account
Maakt een nieuwe lead aan als de beller nog niet bekend is

Na het gesprek

Elk gesprek wordt als activiteit vastgelegd in Salesforce.

Logt het gesprek met duur en uitkomst op het juiste record
Inclusief AI-samenvatting en optioneel het volledige transcript
Met link naar de Sainer-opname voor follow-up

Aan de slag

Hoe het werkt

1
Verbind Sainer met Salesforce
Log in met je Salesforce-account en geef Sainer toegang tot contacten, leads en activiteiten.
2
Stel het loggedrag in
Kies welke gegevens Sainer na het gesprek vastlegt en of er taken of cases aangemaakt mogen worden.

Meer integraties