Integratie · Beta

Sainer × Microsoft Dynamics 365

Sainer zoekt de beller op in Microsoft Dynamics 365, via de koppeling van RedCactus. Na het gesprek komt de samenvatting, en eventueel het transcript, bij het juiste contact in Dynamics. Je hebt hiervoor een RedCactus-licentie nodig.

via

RedCactus

Bezoek website

7 / 34

Via RedCactus

Sainer koppelt niet rechtstreeks met Microsoft Dynamics 365, maar via RedCactus. Heb je Microsoft Dynamics 365 al aan RedCactus gekoppeld? Dan gebruikt Sainer die koppeling. Je hebt daarvoor een RedCactus-licentie nodig.

Zo werkt de RedCactus-koppeling

Zie het in actie

Microsoft Dynamics 365 in je workflow

Voor en na het gesprek

Voor het gesprek

Sainer zoekt de beller op in Dynamics 365 voordat het gesprek begint.

Het nummer van de beller gaat via RedCactus naar Dynamics 365
Sainer krijgt terug wie er belt en van welk bedrijf
Reageert Dynamics niet op tijd, dan neemt Sainer gewoon op

Na het gesprek

Sainer legt het gesprek vast in Dynamics 365.

De samenvatting en eventueel het transcript gaan via de Activity Hub naar het juiste contact
Geen match? Dan blijft het gesprek in de Activity Hub staan om zelf te koppelen

Aan de slag

Hoe het werkt

1
Koppel Dynamics 365 aan RedCactus
Je beheerder haalt de Portal-basis-URL en de App-ID op in Dynamics 365 en richt de koppeling in via RedCactus.
2
Verbind Sainer met RedCactus
Volg de stappen op de RedCactus-pagina. Sainer gebruikt daarna je Dynamics-koppeling om bellers op te zoeken en gesprekken vast te leggen.

Meer integraties