Integration · Demnächst

Sainer × Salesforce

Salesforce ist das weltweit meistgenutzte CRM. Mit dieser Integration erkennt der Sainer-KI-Telefonist Anrufer anhand ihrer Salesforce-Daten, erfasst während des Gesprächs Aufgaben oder Cases und protokolliert jedes Gespräch anschließend als Aktivität am richtigen Datensatz.

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Salesforce steht auf der Roadmap

Wir arbeiten gerade an dieser Integration. Hinterlassen Sie unten Ihre Daten und wir melden uns, sobald sie live ist.

Salesforce in Ihrem Workflow

Vor, während und nach das Gespräch

Vor dem Gespräch

Sainer erkennt den Anrufer in Salesforce, bevor der Telefonist abhebt.

Sucht die eingehende Nummer in Kontakten und Leads
Liefert der KI Name, Unternehmen und Account vor der Begrüßung
Der Anruf kommt immer durch, auch wenn Salesforce langsam reagiert

Während des Gesprächs

Die KI hält während des Gesprächs fest, was zu tun ist.

Legt eine Aufgabe oder einen Case mit dem Anliegen des Anrufers an
Verknüpft sie direkt mit dem richtigen Kontakt oder Account
Legt einen neuen Lead an, wenn der Anrufer noch nicht bekannt ist

Nach dem Gespräch

Jedes Gespräch wird als Aktivität in Salesforce festgehalten.

Protokolliert das Gespräch mit Dauer und Ergebnis am richtigen Datensatz
Inklusive KI-Zusammenfassung und optional des vollständigen Transkripts
Mit Link zur Sainer-Aufnahme für die Nachbearbeitung

Erste Schritte

So funktioniert es

1
Sainer mit Salesforce verbinden
Melden Sie sich mit Ihrem Salesforce-Konto an und geben Sie Sainer Zugriff auf Kontakte, Leads und Aktivitäten.
2
Protokollierung konfigurieren
Legen Sie fest, welche Daten Sainer nach dem Gespräch erfasst und ob Aufgaben oder Cases angelegt werden dürfen.

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