Integration · Beta

Sainer × Microsoft Dynamics 365

Sainer sucht den Anrufer in Microsoft Dynamics 365, über die Integration von RedCactus. Nach dem Gespräch landen die Zusammenfassung und optional das Transkript beim richtigen Kontakt in Dynamics. Dafür benötigen Sie eine RedCactus-Lizenz.

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Über RedCactus

Sainer verbindet sich nicht direkt mit Microsoft Dynamics 365, sondern über RedCactus. Haben Sie Microsoft Dynamics 365 bereits mit RedCactus verbunden? Dann nutzt Sainer diese Verbindung. Dafür benötigen Sie eine RedCactus-Lizenz.

So funktioniert die RedCactus-Integration

In Aktion sehen

Das Video ist auf Niederländisch, mit deutschen Untertiteln.

Microsoft Dynamics 365 in Ihrem Workflow

Vor und nach das Gespräch

Vor dem Gespräch

Sainer sucht den Anrufer in Dynamics 365, bevor das Gespräch beginnt.

Die Nummer des Anrufers geht über RedCactus an Dynamics 365
Sainer erhält zurück, wer anruft und von welchem Unternehmen
Antwortet Dynamics nicht rechtzeitig, nimmt Sainer einfach ab

Nach dem Gespräch

Sainer hält das Gespräch in Dynamics 365 fest.

Zusammenfassung und optional das Transkript gehen über den Activity Hub an den richtigen Kontakt
Kein Treffer? Dann bleibt das Gespräch im Activity Hub, damit Sie es selbst zuordnen

Erste Schritte

So funktioniert es

1
Dynamics 365 mit RedCactus verbinden
Ihr Administrator holt die Portal-Basis-URL und die App-ID aus Dynamics 365 und richtet die Integration in RedCactus ein.
2
Sainer mit RedCactus verbinden
Folgen Sie den Schritten auf der RedCactus-Seite. Sainer nutzt danach Ihre Dynamics-Integration, um Anrufer zu suchen und Gespräche festzuhalten.

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